Salesforce連携の方法とは？実施メリットや注意点を紹介

author 営業戦略部

date 2025.05.26

update 2025.05.26

tags Salesforce

Salesforceの外部連携とは？

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ビジネスのデジタル化が進む中、Salesforceは単なるデータ基盤として活用されることもあります。しかし、効率化はSalesforceだけで完結することはほとんどありません。

実際にはERP(基幹業務システム)、マーケティングツール、BIツールなど、さまざまなシステムと連携させることで、その価値を最大限に引き出すことができます。

Salesforceと連携する目的

Salesforceと外部システムを連携する最大の目的は、データの一元化と業務効率化です。MAツール Account Engagement(旧Pardot)やMarketing Cloudと統合すれば、見込み顧客の獲得から営業への引き渡し、成約までのプロセスを一元管理できます。

また、ERPや会計システムと連携することで、受注データや請求情報を自動更新し、手入力の手間とミスを削減可能です。

更に、SalesforceとBIツールを連携すると、マーケティングや営業データをリアルタイムに分析し、意思決定の精度を高めることも可能になります。

加えてData Cloudを活用すれば、Amazon S3やBigQueryなどの外部データと、Salesforceの情報を統合し、高度な顧客分析やターゲティング施策を実現できるでしょう。

連携でできること

Salesforceと外部システムを連携させることで、企業はより効率的なデータ活用が可能になります。特に、マーケティング、営業、カスタマーサポートの各分野で業務の最適化が進みます。

たとえば、Account EngagementとSalesforceを連携すると、マーケティング活動で獲得したリード情報を営業担当者にスムーズに引き渡し、商談の進捗をマーケティング側でも把握可能です。これにより、マーケティングと営業の連携が強化され、見込み顧客のフォローアップ精度が向上します。

また、CRM AnalyticsやTableauと連携すれば、Salesforceのデータとマーケティングデータを統合し、商談成約につながった顧客の行動履歴を分析できます。

更に、Data CloudとSalesforceを組み合わせることで、複数のシステムに分散している顧客情報を統合し、より精度の高いターゲティングやパーソナライズ施策を展開することもできるようになるでしょう。

Salesforceと他システムの連携方法

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Salesforceを他のシステムと連携することで、データの一元管理や業務プロセスの自動化が進み、部門をまたいだ情報共有や施策の精度向上につながります。

ここでは、代表的な4つの連携手法(データローダー・API・EAI/ETL・iPaaS)について、それぞれの特徴や活用シーンを整理して解説します。

データローダーでデータを一括処理

Salesforceに蓄積された大量のデータを効率的に管理するため、多くの企業がデータローダーは、Salesforceにおける大量データのインポート・エクスポートを行うためのデスクトップアプリケーションです。CSVファイルを介して数千～数百万件のデータを一括で処理できるため、以下のようなケースに適しています。

展示会で収集した名刺情報の一括登録
過去の顧客データの移行
定期的な情報更新や不要レコードの削除

操作には一定の慣れが必要ですが、初期導入やデータメンテナンス時に特に有効な手段として、多くの企業で活用されています。

APIでリアルタイム連携

企業のデータ活用がますます高度化する中で、Salesforceと他のシステムをリアルタイムに連携させ、常に最新の情報をもとに意思決定を行いたいというニーズが高まっています。

マーケティング分野では、特にこの需要が顕著です。たとえばAccount Engagementで取得したリードのアクティビティ情報をSalesforceに即座に反映させると、営業担当者は顧客の最新の動きを把握し、タイムリーなアプローチを行うことが可能です。

Salesforceは、用途に応じて使い分けができる複数のAPIを提供しています。代表的なAPIには、REST APIやSOAP API、Bulk APIなどがあり、それぞれ異なるデータ連携の要件に対応可能です。

たとえばREST APIは、マーケティングオートメーションツールとSalesforceの間でフォーム送信やメール開封履歴といったアクションを、リアルタイムに同期させられます。

加えて、BIツールとSalesforceをAPIで連携すると、売上データや顧客の行動履歴などの情報をリアルタイムで取得し、動的なダッシュボードを構築することもできます。これにより、分析スピードと精度の両面で大きなメリットを得られるでしょう。

ただし、API連携には開発スキルやシステム設計の知識が求められます。導入にあたっては専門的な知見を持つ人材やパートナーの支援を得ることも検討すべきです。

EAI/ETLツールでデータ統合

企業が保有するデータは、基幹システムやクラウドサービスなど複数のシステムに分散しており、それらを統合して一元的に活用することが必要です。Salesforceを中核とした包括的なデータ基盤を構築するには、EAI (異なるアプリ間の連携)やETL (データ抽出・変換・ロードツールの導入が役に立ちます。

これらのツールを活用することで、たとえば購買履歴やWebサイトのアクセスログ、顧客サポートの問い合わせ履歴といった各種データをSalesforceに統合し、顧客の全体像をより詳細に把握可能です。パーソナライズされたマーケティング施策や的確な営業アプローチが可能となり、顧客対応品質の向上に貢献します。

EAI/ETLツールは、異なるシステム間でデータのフォーマットや構造が異なる場合でも、変換処理を行いながらスムーズに統合できる点が大きな特徴です。手作業での連携に比べて信頼性が高く、大量データにも対応しやすいため、継続的なデータ連携基盤として安定した運用が期待できます。

ここに合わせてData Cloudを活用すれば、複数のSalesforce組織やAmazon S3、BigQueryなどの外部データソースと接続し、部門横断型の顧客情報の統合管理も実現可能です。

営業・マーケティング・カスタマーサポートなど各部門が同じデータを参考にできる、情報活用の質が一段と高まった環境へとシフトできます。

iPaaSでクラウド連携

近年、さまざまなクラウドサービスが急速に普及する中で、それらをSalesforceとシームレスに連携させ、業務プロセスを自動化するニーズが高まっています。ウェビナー管理ツールの参加者情報をSalesforceのキャンペーンに自動登録したり、マーケティングプラットフォームとSalesforce間でリード情報をリアルタイム同期させるといったケースが挙げられます。

こうしたクラウド連携を容易に実現する手段として、クラウド上でアプリケーションやサービスを統合するプラットフォームサービスである、iPaaS(Integration Platform as a Service) が注目されています。

iPaaSは、クラウド上で提供される統合プラットフォームであり、ノーコードまたはローコードでさまざまなクラウドサービスとSalesforceを接続できる仕組みを提供します。たとえば、Zapier、Workato、Boomi などのiPaaSを活用すれば、APIの専門知識がなくても、GUI操作でシステム間のデータ連携を設定することが可能です。

iPaaSの大きなメリットは、専門的な開発スキルが不要であり、素早く連携を実現できることです。一方で、カスタマイズ性の制限や、接続可能なシステムの種類に依存する点には注意が必要です。そのため、企業の業務要件に合ったiPaaSの選定が成功の鍵と言えるでしょう。