Salesforce CRM定着/活用支援

Salesforceを導入しましたが、現場がExcelを使い続けて入力が進みません。どうすれば改善できますか？

現場が入力しない最大の理由は「入力のメリットを感じられない」ことにあります。 toBeマーケティングでは、単に入力項目を増やすのではなく、「入力することでネクストアクションが明確になる」「過去の経緯が即座に把握できる」といった、営業担当者自身の武器になる画面設計と業務フローの再構築を行います。また、導入初期の2ヶ月間を「定着化の重要期間」と定め、現場の疑問を即座に解消する伴走サポートを提供することで、Excelからの脱却を実現します。

溜まったデータをどう集計・分析すれば売上に繋がるのか分かりません。分析のみの支援も可能ですか？

はい、可能です。弊社は戦略設計に裏付けられた「成果直結型」の活用支援を得意としています。 単にレポートを作成するだけでなく、貴社のビジネスゴール（KGI/KPI）を再定義し、「どの指標が変化すれば売上が上がるのか」を可視化するダッシュボードを構築します。Account Engagement（旧Pardot）等のMAツールの知見も活かし、マーケティングから営業までのデータフローを一気通貫で分析できる環境を整えます。

「Agentforce」などのAI機能を活用したいのですが、最新ツールの導入支援も行っていますか？

もちろん対応しております。弊社では、次世代のSFA運用を見据えた「Agentforce」のPoC（概念実証）、導入、コンサルティングを提供しています。 AIを活用することで、データ入力の自動化や営業アクションの最適化、生産性の向上が期待できます。最新のAI技術を既存のSalesforce環境にどう組み込むべきか、実務に即した具体的な活用案をご提案いたします。

導入コストや期間を抑えたいのですが、短期間での立ち上げは可能ですか？

弊社の「業界特化型パッケージ」をご活用いただくことで、最短期間かつ低コストでの導入が可能です。 これまでの豊富な支援実績に基づき、各業界に最適な設定をパッケージ化しているため、一からの要件定義を大幅にカットできます。品質を維持しながら初期費用を抑え、早期に実運用を開始したい企業様に最適なプランです。

他のSalesforceコンサルティング会社との違いは何ですか？

最大の違いは、「マーケティングと営業の連携」を軸にした成果コミットメントです。 多くの会社が「システム設定」を目的にする中、弊社は「売上の向上」を目的としています。MAツールの専門知識を組み合わせ、リード獲得から受注までの分断を解消する設計を行います。また、リリースして終わりの代行業務ではなく、定例会や勉強会を通じて自社内でPDCAが回る状態まで徹底的に伴走する「定着化」へのこだわりが強みです。