◆概要

本講座では、Salesforce公式ヘルプページ「エンゲージメント履歴データのレポート作成」に記載されている内容をもとに
Account Engagement で取得したエンゲージメント履歴データをSalesforceレポートで可視化する方法を解説します。

上記5種類のレポートについて、カスタムレポートタイプの作成からレポート作成まで、実際の画面デモで作成手順をご案内説明します。初めてSalesforce のカスタムレポートタイプやSalesforce レポートを作成する方におススメの講座です。

※ご注意
本講座は、Salesforce公式ヘルプに記載された内容をもとに構成されています。Salesforceレポートタイプの詳細設定や、お客様固有のSalesforce環境における個別の作成方法等については、MAnaviサポートでのお問い合わせ対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

◆主なトピック

• エンゲージメント履歴データとは？
• エンゲージメント履歴データをSalesforce レポートで可視化するための全体像
  • Salesforce カスタムレポートタイプの作成方法
    
  • Salesforce レポートの作成方法

※内容は変更される場合もございますのでご了承ください。

◆こんな方におすすめ

• Account Engagement とSalesforce を連携して活用している方
• メールクリックやフォーム送信など、マーケティング施策の反応をSalesforce内で可視化したい方
• Salesforceのカスタムレポートタイプ作成が初めての方

◆講師

toBeマーケティング株式会社 事業企画部 室谷